На берегу шотландского озера юный подросток находит крупное яйцо, из которого вскоре вылупляется живое существо, напоминающие дракона из сказок. Мальчишка решает защитить своего нового друга от внешних угроз, однако с каждым днём это делать приходится трудней, ибо существо начинает быстро расти.