14 век, Норвегия. На скандинавской земле уже несколько веков свирепствует жестокая чума, а местные жители винят в её появлении злобных колдунов и ведьм. В открывшейся охоте на колдунов начинают присматриваться к необычным людям и казнить их без суда и следствия. История двух братьев, Вильхельма и Ансгара, один из которых оказался обвинён в сговоре с дьяволом, а другой желает его оправдать.