История сумасшедшего учёного Роджера Жирара, который в своей лаборатории занимается экспериментами по трансплантации голов живых организмов. Однажды ему выдаётся возможность опробовать свои многолетние опыты на человеке, когда в его поместье появляется сбежавший из тюрьмы преступник.
